東方基金重磅發行新基掘金創新成長

時間:2022-03-17 來源:【中證網】



堅守價值成長,東方基金蔣茜,攜“新基”來襲。

東方創新成長混合證券投資基金(以下簡稱東方創新成長”)即將2022324啟動發行。該基金擬由東方基金權益投資副總監蔣茜掌舵,將聚焦“中國關鍵性戰略領域”和”新領域彎道超車機會”,掘金價值成長領域的“高性價比資產以及潛力個股”,分享經濟發展新常態下的產業升級紅利。

作為A股市場上價值成長策略的踐行者,蔣茜擅長采用GARP策略配置成長個股。始終堅持價值成長投資方法論,基于基本面,在合理估值區間內,力爭在當期以合理的價格買入并持有具備長期成長能力的優質上市公司,以期獲得合理的回報。

價值成長再發新基

公開資料顯示,蔣茜系清華大學工商管理碩士,現任東方基金權益投資副總監和投資決策委員會委員。曾任GCWConsulting高級分析師、中信證券高級經理、天安財產保險股份有限公司研究總監等職位。

面對2021年的高波動市場,蔣茜在管的基金取得了亮眼的投資回報。

以東方主題精選為例,據該基金2021年四季報顯示,2021年東方主題精選混合基金繼續采用主題投資策略,截止20211231,過去一年實現了51.07%的凈值增長,同期業績比較基準-1.88% ,超出業績比較基準收益率52.95%。過去三年,東方主題精選混合凈值增長率達327.21%,業績比較基準收益率為38.45%,高于業績比較基準收益率288.76%。

而其管理的另一只混合型證券投資基金——東方創新科技表現也取得了可觀的成績,根據該基金2021年四季報,截止20211231,該基金過去三年凈值增長率達到337.87%,業績比較基準收益率為38.45%。

另據海通證券數據顯示,截止20211231日,東方創新科技最近二、三、五年在同類基金中排名分別為3/209、1/143、3/90;東方主題精選最近二、三、五年同類排名分別為1/209、2/143、14/90。兩只基金也均榮獲權威機構三年期、五年期五星評級。

之所以能獲得較的長期回報,與蔣茜長期堅持的“價值成長體系”選股策略與投資方法密不可分。

長期以來,蔣茜一直堅持以三維一體相結合的方式深入挖掘優質“好公司”,自上而下探尋社會變遷帶來投資方向,通過中觀行業比較確定景氣周期,以及自下而上采用GARP策略配置成長個股。而此次發行的新基——東方創新成長仍將堅持“價值成長體系”的投資策略,更將圍繞“守住關鍵性戰略領域”和“在新領域彎道超車”兩大主題進行布局。

權益市場具備中長期基本面支撐

展望2022年,東方基金蔣茜曾在公開受訪時表示,A股市場大概率將處于震蕩上行態勢,期間受海外政策、國內基本面變化帶來部分階段性波動,但在指數層面并不會出現較大風險。

在他看來認為,北上資金不斷增持國內權益資產,這一趨勢或將持續,偏股型公募基金募集規模持續增長,居民配置權益類資產作為一種長期理財方式方興未艾。后疫情時代,經濟階段性復蘇帶來企業盈利向上周期,堅定中長期看好中國經濟增長前景,權益市場具備中長期經濟基本面支撐。

不過,在中性的市場背景之下,東方基金蔣茜認為更應尋找結構性的投資機會,建議投資者配置業績增長確定性較強、估值更為合理的個股。

蔣茜堅持認為,投資應在成長性較強的產業中選擇能夠充分享受行業成長紅利的企業,同時注意安全邊際,切忌盲目追高,通過分散化的配置去實現風險跟收益的平衡。

在他看來,包括新能源汽車、光伏、半導體在內的新興制造產業,具有較高的景氣度。

“以光伏為例,光伏行業全球大部分制造都在中國,成本相對較低,質量相對更好,發展光伏、新能源離不開中國產業。無論是新能源汽車、光伏、半導體,還有更多產業,以往純粹的海外產業轉移、以人口紅利為代表的產業發展邏輯已經結束了,現在是以工程師紅利為代表的高端制造產業正在崛起,中國制造業在部分領域仍具有強勁的全球競爭力,其中也孕育著新的投資機會?!?蔣茜表示。

 

備注:東方主題精選基金合同生效時間:2015323日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%,同期業績比較基準分別為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:327.21%、174.04%,同期業績比較基準收益率為38.45%、32.55%;以上數據來源:本基金定期報告,截止2021.12.31。呼振翼任職2015.3.23-2015.8.20,邱義鵬任職2015.6.30-2017.1.19,王曉偉任職2016.11.2-2019.1.2,蔣茜任職2019.1.2至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20211231

東方創新科技基金合同生效時間:201598日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%,同期業績比較基準分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:337.87%、221.35%,同期業績比較基準收益率分別為38.45%、32.55%。張洪建任職時間2015.9.8-2016.7.1,邱義鵬任職時間2016.7.1-2017.1.19,郭瑞任職時間2016.12.27-2019.8.29,蔣茜任職時間2019.8.29至今;(數據來源:基金定期報告,截止日期:20211231

排名和評級數據來源:海通證券-中國基金業績排行榜評價日期2021.1.2;最近一年(2021.1.4-2021.12.31);最近兩年(2020.1.2-2021.12.31);最近三年(2019.1.2-2021.12.31);最近五年(2017.1.3-2021.12.31);東方創新科技同類、東方主題精選同類:主動混合開放型-偏股混合型。

尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方創新成長混合型證券投資基金】(以下簡稱“本基金”)由【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊?;鸬幕鸷贤?、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網站【http://www.essexins.com】進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。




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